Ablauf der Zusammenarbeit

In fünf Schritten zur optimierten Steuerstruktur.

Erfolgreiche Steuergestaltung folgt einem klaren Prozess. Jede Phase hat definierte Ziele und Ergebnisse – so erhalten Sie am Ende, was Sie brauchen: eine optimierte, rechtssichere Steuerstruktur.

Termin buchen Zum Ablauf

Strukturiert & transparentKlare Phasen mit definierten Aufgaben auf beiden Seiten.

Digital & papierlosVideo-Call, DocuSign und digitales Onboarding – weltweit.

Vor Ort möglichPersönliche Termine in Dubai.

Strukturiert, transparent, ergebnisorientiert

Der 5-Schritte-Prozess

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Schritt 1 von 5

Kontaktaufnahme

ca. 5 Minuten

Der erste Schritt. Sie buchen unkompliziert Ihren Termin über unsere Website oder kontaktieren uns direkt – einfach und unverbindlich.

Was passiert

  • Direkte Terminbuchung über Calendly
  • Bestätigung mit allen Termindaten per E-Mail
  • Vorab ein allgemeiner Fragebogen zur Erfassung Ihrer steuerlichen Situation

Ihre Aufgabe

  • Zeitslot wählen
  • Kurze Angabe der Situation optional
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Schritt 2 von 5

Erstgespräch

45–60 Minuten

Status quo & Ziele. Im persönlichen Video-Call oder bei einem Treffen vor Ort in Dubai lernen wir uns kennen und prüfen, ob und welche Potenziale bestehen. Dieses Gespräch ist der Grundstein der Zusammenarbeit.

Ihre Vorbereitung

  • Kurze Beschreibung der Situation
  • Wichtigste Kennzahlen Einkommen, Vermögen, Gewinne
  • Aktuelle Struktur und Organigramm falls vorhanden
  • Spezifische Fragen oder Herausforderungen

Unsere Aufgabe

  • Aktives Zuhören
  • Erste Potenzialanalyse
  • Klare Kommunikation der nächsten Schritte

Ergebnis

  • Klares Verständnis Ihrer Situation
  • Erste Gestaltungsideen
  • Entscheidung: Zusammenarbeit oder nicht
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Schritt 3 von 5

Mandanten-Onboarding

1–2 Wochen

Startschuss. Vertragsunterzeichnung, Datenerfassung und Mandatsaufnahme laufen digital, effizient und papierlos.

Schritte

Vereinbarung der Zusammenarbeit
  • Steuerberatungsvertrag digital per DocuSign unterzeichnen
  • Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) unterzeichnen
Datenerfassung & Dokumentation
  • Ausführliches Informationsformular
  • Upload steuerlich relevanter Unterlagen

Ihre Aufgabe

  • Verträge unterzeichnen
  • Angeforderte Unterlagen zusammentragen
  • Informationsformular ausfüllen
  • Das nächste Gespräch buchen, sobald alle Unterlagen eingereicht sind

Unsere Aufgabe

  • Bereitstellung aller Verträge automatisch per DocuSign
  • Anforderung der Unterlagen im digitalen Onboarding
  • Arbeitsstruktur für die nächsten Schritte aufsetzen
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Konzeptphase

Wenige Wochen bis einige Monate

Ihre Struktur entsteht. Nach dem Onboarding erarbeiten wir gemeinsam ein Konzept für Ihre persönliche Situation – abgestimmt auf Ihre Wünsche und Möglichkeiten.

Ihre Aufgabe

  • Aktive Mitwirkung und Rückmeldung, welche Schritte gewünscht und umsetzbar sind

Unsere Aufgabe

  • Ausarbeitung eines steuerlichen Konzepts, das in der Umsetzungsphase realisiert werden kann
  • Darstellung der steuerlichen Auswirkungen und Vorteile möglicher Umstrukturierungen und Gestaltungen
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Umsetzungsphase

Wenige Wochen bis einige Monate

Vom Konzept zur Realität. Das ausgearbeitete Konzept wird durch Ihren laufenden Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare umgesetzt. Auf Wunsch begleiten wir die Umsetzung.

Ihre Aufgabe

  • Aktive Umsetzung der im Konzept ausgearbeiteten Möglichkeiten

Unsere Aufgabe

  • Auf Wunsch: Begleitung der Umsetzung in Abstimmung mit Ihnen und Ihrem laufenden Steuerberater
  • Langjährige Betreuung, wenn künftige Projekte oder veränderte Lebensumstände ein Handeln erfordern

Umsetzung aus einer Hand: Auf Wunsch übernimmt unsere Partnerkanzlei Treuhand Solution die Umsetzung und laufende Betreuung in Deutschland – an mehreren Standorten.

Bereit für Schritt 1?

Buchen Sie Ihre Ersteinschätzung – in 15 Minuten klären wir, ob und wo Gestaltungspotenzial besteht.

Termin buchensimon@steuerberater-psk.com