ABLAUF DER ZUSAMMENARBEIT

Strukturiert, transparent und ergebnisorientiert

Der 5-Schritte-Prozess – Ihr Weg zur optimierten Steuerstruktur

Erfolgreiche Steuergestaltung folgt einem klaren Prozess. Jede Phase hat definierte Ziele und Deliverables. So stellen wir sicher, dass Sie am Ende das erhalten, was Sie benötigen: eine optimierte, rechtssichere Steuerstruktur.

1. Kontaktaufnahme

Dauer: ~5 Minuten
Beschreibung: Der erste Schritt. Sie buchen unkompliziert Ihren Termin über unsere Website oder kontaktieren uns direkt. Dies ist ein einfacher, unverbindlicher Schritt.

Was passiert:

  1. Direkte Terminbuchung in unserem Calendly

  2. Sie erhalten eine Bestätigung mit allen Termindaten per Mail

  3. Sie erhalten vorab einen allgemeinen Fragebogen zur steuerlichen Situation zur Erfassung ihrer Situation

Ihre Aufgabe:

  • Zeitslot wählen

  • Kurze Angabe der Situation (optional)

2. Erstgespräch

Dauer: 45–60 Minuten
Beschreibung: Status Quo & Ziele. In einem persönlichen Video-Call oder Meeting (vor Ort in Dubai) lernen wir uns kennen und prüfen, ob und welche Potenziale bestehen. Dieses Gespräch ist der Grundstein der Zusammenarbeit.

Ihre Vorbereitung:

  • Kurze Beschreibung der Situation

  • Wichtigste Kennzahlen (Einkommen, Vermögen, Gewinne)

  • Aktuelle Struktur und Organigramm (falls vorhanden)

  • Spezifische Fragen oder Herausforderungen

Unsere Aufgabe:

  • Aktives Zuhören

  • Erste Potenzial-Analyse

  • Klare Kommunikation der nächsten Schritte

Deliverable:
✓ Klares Verständnis Ihrer Situation
âś“ Erste Gestaltungsideen
âś“ Entscheidung: Zusammenarbeit oder nicht

3. Mandanten-Onboarding

Dauer: 1–2 Wochen
Beschreibung: Startschuss. Wir digitalisieren den Prozess: Vertragsunterzeichnung, Datenerfassung und Mandatsaufnahme erfolgen effizient und papierlos.

Schritte:

  • Vereinbarung der Zusammenarbeit
  • Steuerberatungsvertrag
  • Digital per DocuSign unterzeichnen
  • Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) unterzeichnen
  • Datenerfassung & Dokumentation
  • AusfĂĽhrliches Informations-Formular
  • Upload steuerlich relevanter Unterlagen

Ihre Aufgabe:

  • Verträge unterzeichnen
  • Alle angeforderten Unterlagen zusammentragen
  • Informations-Formular ausfĂĽllen
  • Aktiv das nächste Gespräch buchen, sobald alle Unterlagen eingereicht wurden.

Unsere Aufgabe:

  • Alle Verträge werden automatisch per
  • DocuSign zur VerfĂĽgung gestellt
  • Unterlagen werden im digitalen Onboarding von Ihnen angefordert
  • Arbeitsstruktur fĂĽr die nächsten Schritte aufsetzen

4. Konzeptphase

Dauer: wenige Wochen bis einige Monate

Beschreibung: Innerhalb der Konzeptphase werden nach dem Onboarding für die persönliche Situation in Abhängigkeit von den Wünschen des Mandanten und dessen Möglichkeiten ein Konzept gemeinsam ausgearbeitet.


Ihre Aufgabe:

  • Aktive Teilnahme und Kommunikation welche Schritte gewĂĽnscht und umsetzbar sind.

Unsere Aufgabe:

  • Ausarbeitung eines steuerlichen Konzepts, dass in der Umsetzungsphase umgesetzt werden kann.

  • Darstellung der steuerlichen Implikationen sowie Vorteile der möglichen Umstrukturierungen oder Gestaltungen

5. Umsetzungsphase

Dauer: wenige Wochen bis einige Monate

Beschreibung: Innerhalb der Umsetzungsphase wird das ausgearbeitete Konzept durch Ihren laufenden Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare umgesetzt. Auf Wunsch kann hier auch eine Begleitung durch uns stattfinden.


Ihre Aufgabe:

  • Aktive Umsetzung der im Konzept ausgearbeiteten Möglichkeiten.

Unsere Aufgabe:

  • Auf Wunsch: Begleitung der Umsetzung in Abstimmung mit Ihnen und Ihrem laufenden Steuerberater.

  • Langjährige Betreuung möglich, wenn in Zukunft weitere Projekte oder veränderte Lebensumstände ein Handeln erforderlich machen.